成品油變革之四駕馬車：市場化，清潔化，數(shù)字化和城市化
2018是成品油市場大開大合的一年，政策頻出，價格詭異，產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟中的黑天鵝與灰犀牛交相呼應，一時讓業(yè)者茫然不知何以所從。越是"亂市"，越需找出其"定勢"，即便是靈活多變的迷蹤拳，也有其章法可循。通過鋼聯(lián)能化的政策跟進以及對行業(yè)動態(tài)的聚類分析，將中國未來成品油市場發(fā)展的歸集為四大趨勢：市場化、清潔化、數(shù)字化和城市化。這四大趨勢將并存交錯影響中國的成品油市場政策、市場結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)以及利潤模式。
市場化背后最大的推手是產(chǎn)能過剩。在解決了供應安全這個能源政策的大前提基礎(chǔ)上，為成品油期貨的上市鋪路，給原油期貨找內(nèi)需助力，成品油市場化的推進更將是一往無前。而市場化并不意味著更寬松、更自由；相反，合規(guī)性成本和規(guī)范化要求將會越來越高，這是一個考驗企業(yè)綜合運營能力以及風險平衡性的過程?？椿匕l(fā)達國家的市場化進程，去渠道化和價值鏈整合將是民營經(jīng)營主體的最大挑戰(zhàn)。
考慮現(xiàn)有新擴建項目的上馬及落后產(chǎn)能的淘汰等因素，鋼聯(lián)能化預計，中國總煉能將在2024年達到10億噸/年的頂峰，而后小幅回落。汽油需求將在2028年達到頂峰，而柴油需求則已在2016年達到峰值，十三五和十四五期間煉能的持續(xù)增加及汽柴油需求的增速減少或下滑，使得中國成品油供應過剩局面持續(xù)，出口持續(xù)增加。
清潔化已被定義為新的基本國策，這也將深刻的改變中國的產(chǎn)業(yè)消費結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)。雖然未來是不可確定的，但在水、土、空氣等自然資源均已出現(xiàn)嚴重警示的情況下，中國政府在清潔化上的決心卻是可以確定的。而且在環(huán)保要求上，中國極有可能應用和執(zhí)行高于國際的要求和標準，比如在2020年中國沿海港口的船用燃油標準上將執(zhí)行高于IMO2020的標準，硫含量控制在0.1%以下（詳情可參考2015年12月，交通部印發(fā)《珠三角、長三角、環(huán)渤海（京津冀）水域船舶排放控制區(qū)實施方案》）。因此，除了產(chǎn)品升級成本之外，企業(yè)在環(huán)保上的運營成本也將出現(xiàn)明顯增加，比如：檢查費、證照費、運輸費、車輛改裝費等一系列費用。
中國作為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)應用國家，數(shù)字化也已經(jīng)加速滲透到能源這一傳統(tǒng)行業(yè)，也讓中國的石油市場在沿襲發(fā)達國家的發(fā)展路徑上出現(xiàn)了個性化的差異分化。共享出行及數(shù)據(jù)平臺的發(fā)展使得汽柴油需求更為集中化，如共享單車及共享汽車，滴滴打車，其他相關(guān)大數(shù)據(jù)APP的應用等使得傳統(tǒng)能源行業(yè)也開始探索新經(jīng)濟形勢下的新盈利點，諸如贏在最后一公里、通過AI神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習技術(shù)建模指導油站營銷，建立供應鏈物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺等已經(jīng)在中字頭企業(yè)悄然展開。
而不斷推進的城市化進程，則將為中國經(jīng)濟和石油消費提供可持續(xù)發(fā)展的動力，同時也拉開了國內(nèi)加油站的梯級發(fā)展：成熟地區(qū)在需求觸頂后致力尋求效率和利潤模式的創(chuàng)新和突破，作為中流砥柱的新一線和準一線城市在擴大規(guī)模的同時亦為創(chuàng)新提供更大的實驗陣地，而新生力量二三線城市的崛起和發(fā)展使得省份間汽柴油消費產(chǎn)生新的驅(qū)動因素和趨勢變化。
在市場化、清潔化、數(shù)字化和城市化的四流交匯之中，消費者就成為了最大的"沖積平原"，兵家必爭之地。中國的石油市場研究已經(jīng)也必須從供應研究轉(zhuǎn)移至消費研究，需求在哪里，有多大，價格承受力是多少，消費習慣以及消費趨勢等等諸多方面的需求研究將是業(yè)務規(guī)劃以及企業(yè)競爭的核心。而除了傳統(tǒng)消費之外，科技技術(shù)的創(chuàng)新與突破也對消費產(chǎn)生了深刻的趨勢性影響。
